Crear Presupuesto

Crea un nuevo presupuesto o factura proforma con los datos del cliente, conceptos e importes.

Pasos

1. Clic en “Nuevo Presupuesto” o “Nueva Proforma” según la pestaña activa.
2. Completa los campos de cabecera (ver tabla abajo).
3. Clic en ”+ Añadir línea” — añade filas con: descripción, cantidad, precio, IVA.
4. Revisa el resumen en el panel derecho — subtotal, IVA, retenciones y total.
5. Clic en “Guardar Borrador” — se guarda sin enviar, puedes editarlo después.

Consejo

junto al selector de cliente para crear uno nuevo sin salir del formulario.

Campos de cabecera

Campo	Obligatorio	Descripción	Ejemplo
Cliente	Si	El cliente destinatario del presupuesto	Empresa ABC, S.L.
Serie	No	Serie de numeración (presupuestos o proformas)	PRES
Fecha de emisión	Si	Día del presupuesto (por defecto: hoy)	15/02/2026
Válido hasta	No	Fecha límite de validez del presupuesto	28/02/2026
Descuento general	No	Porcentaje sobre el subtotal	10%
Aplicar retención	No	Marca si el cliente requiere IRPF	—
% Retención	Condicional	Aparece si marcas retención	15%
Observaciones	No	Texto visible en el PDF	Condiciones especiales
Notas internas	No	Texto privado no visible en PDF	Para seguimiento interno

Campos por línea

Campo	Obligatorio	Regla	Ejemplo
Descripción	Si	Texto libre	Desarrollo web a medida
Cantidad	Si	Mínimo 0.01	1
Precio unitario	Si	Sin IVA	1500.00
% Descuento	No	0–100%	5
% IVA	Si	21%, 10%, 4% o 0%	21

Campos calculados

Subtotal        = Suma de (cantidad x precio)
Base imponible  = Subtotal - Descuento general
IVA total       = Suma del IVA de cada línea
Retención IRPF  = Base x % retención (si activo)
Total           = Base + IVA - Retención

¿Cómo sé que lo hice bien?

• El presupuesto aparece en la lista con estado “Borrador” (badge gris).
• Toast de confirmación: “Borrador guardado”.
• Puedes verlo y editarlo las veces que necesites.

Errores comunes

Mensaje	Causa	Solución
”Selecciona un cliente”	No elegiste cliente	Clic en “Cliente” y selecciona uno
”Añade al menos un concepto”	Sin líneas de presupuesto	Clic en ”+ Añadir línea"
"Fecha de emisión requerida”	Campo vacío	Selecciona una fecha
”Cantidad mínima: 0.01”	Pusiste 0 en cantidad	Cambia a un valor mayor que 0
”Descripción requerida”	Línea sin texto	Escribe la descripción del concepto

Información técnica

Validaciones:

Código	Regla
VAL-01	customer_id NOT NULL
VAL-02	quote_items count >= 1
VAL-03	quantity >= 0.01
VAL-04	unit_price >= 0
VAL-05	tax_rate 0–100
VAL-06	issue_date NOT NULL
VAL-07	valid_until >= issue_date (si se proporciona)

Tablas involucradas:

Tabla	Columnas clave	FK
quotes	id, business_id, customer_id, quote_number, proforma_number, status, is_proforma, valid_until, total_amount	customers, businesses, quote_series, proforma_sequences
quote_items	id, quote_id, description, quantity, unit_price, tax_rate, line_total	quotes
quote_series	id, business_id, prefix, current_number, padding	businesses
proforma_sequences	id, business_id, prefix, current_number, padding	businesses

Componente principal: QuoteFormSheet.tsx

Hook: useQuoteForm.ts

Queries de diagnóstico:

-- Presupuesto con datos de cliente
SELECT q.*, c.name, c.cif_nif, c.email
FROM quotes q
LEFT JOIN customers c ON q.customer_id = c.id
WHERE q.id = '<quote_id>';

-- Líneas de presupuesto
SELECT * FROM quote_items
WHERE quote_id = '<quote_id>'
ORDER BY sort_order;

Edge Functions:

• whatsapp-create-quote - Crear presupuesto vía WhatsApp