Filtrar leads

Localiza leads especificos en el pipeline combinando filtros de prioridad, valor, fecha y busqueda por texto.

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Filtros disponibles

Filtro	Opciones	Descripcion
Prioridad	Alta, Media, Baja	Muestra solo los leads con la prioridad seleccionada
Valor estimado	Rango minimo - maximo	Filtra leads cuyo valor estimado este dentro del rango indicado
Fecha de creacion	Desde - Hasta	Muestra leads creados dentro del periodo seleccionado
Busqueda por texto	Campo libre	Busca coincidencias en nombre, empresa o email del lead

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Filtrar por prioridad

Pasos

1. En la barra de filtros del tablero Kanban, localiza el selector Prioridad.
2. Selecciona una o varias opciones: Alta, Media o Baja.
3. El tablero se actualiza automaticamente mostrando solo los leads que coincidan.

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Filtrar por valor estimado

Pasos

1. En la barra de filtros, localiza los campos Valor minimo y Valor maximo.
2. Introduce el rango de valor estimado que deseas consultar.
3. El tablero muestra solo los leads cuyo valor estimado este dentro del rango.

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Filtrar por fecha de creacion

Pasos

1. En la barra de filtros, localiza los campos de fecha Desde y Hasta.
2. Selecciona las fechas que delimitan el periodo que quieres consultar.
3. El tablero muestra solo los leads creados dentro de ese rango de fechas.

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Buscar por texto

Pasos

1. Localiza el campo de busqueda en la barra de filtros.
2. Escribe el termino que deseas buscar (nombre, empresa o email).
3. Los resultados se actualizan en tiempo real mientras escribes.

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Combinar filtros

Puedes aplicar varios filtros de forma simultanea para refinar los resultados. Por ejemplo, puedes filtrar por prioridad Alta, con un valor estimado superior a 5.000 euros y creados en el ultimo mes.

Pasos

1. Aplica el primer filtro (por ejemplo, Prioridad: Alta).
2. Anade los filtros adicionales que necesites (valor, fecha, busqueda).
3. El tablero muestra unicamente los leads que cumplen todos los criterios aplicados.

Nota

Los filtros se combinan con logica AND: un lead debe cumplir todos los criterios activos para aparecer en los resultados.

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Restablecer filtros

Pasos

1. Haz clic en el boton Limpiar filtros en la barra de filtros.
2. Todos los filtros se desactivan y el tablero vuelve a mostrar todos los leads.

Consejo

Los filtros aplicados se mantienen activos durante toda la sesion. Si navegas a otra seccion y vuelves al CRM, los filtros seguiran aplicados hasta que los restablezcas manualmente.

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Como se que lo hice bien

• El tablero Kanban muestra unicamente los leads que cumplen los criterios de filtrado.
• Los filtros activos se muestran visualmente en la barra de filtros.
• Las tarjetas resumen se recalculan para reflejar solo los leads filtrados.

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Errores comunes

Mensaje	Causa	Solucion
No se encontraron resultados	Ningun lead cumple los criterios de filtrado	Revisa los filtros aplicados y amplia los criterios de busqueda
Rango de valores no valido	El valor minimo es mayor que el valor maximo	Asegurate de que el valor minimo sea menor o igual al maximo
Rango de fechas no valido	La fecha “Desde” es posterior a la fecha “Hasta”	Corrige el rango para que la fecha de inicio sea anterior a la de fin