Panel de Asesores

El Panel de Asesores es la plataforma diseñada para que despachos contables, gestorías y asesores fiscales gestionen los negocios de sus clientes directamente desde Factux. Permite acceder a la contabilidad, facturación e informes de múltiples empresas desde un único entorno.

Acceso y roles

Rol	Nivel de acceso
Asesor	Acceso a los negocios de sus clientes asignados
Asesor Senior	Asesor + gestión de otros asesores del despacho
Administrador de Despacho	Acceso total al panel y configuración del despacho

Estructura del panel

• Inicio — Dashboard con resumen de actividad de todos los clientes
• Clientes — Gestión de empresas clientes del despacho
• Mi Despacho — Configuración y gestión interna del despacho
• Informes — Reportes fiscales y contables multi-empresa

Flujo de trabajo típico

El asesor accede al panel, revisa las alertas de clientes en el dashboard, selecciona el negocio del cliente a gestionar, trabaja sobre su facturación o contabilidad, genera los informes necesarios y los comparte con el cliente.

Ventajas del Panel de Asesores

Característica	Descripción
Multi-empresa	Gestiona decenas de negocios desde un único login
Acceso delegado	Los clientes otorgan permisos específicos al despacho
VeriFactu integrado	Cumplimiento automático para todos los clientes
Informes consolidados	Genera reportes de varios clientes a la vez
Alertas automáticas	Notificaciones de vencimientos y obligaciones fiscales

Información técnica

Modelo de acceso delegado

El acceso del asesor a los negocios de sus clientes se gestiona mediante una tabla de delegaciones:

advisor_delegations (
  id UUID PRIMARY KEY,
  advisor_id UUID REFERENCES auth.users(id),
  business_id UUID REFERENCES businesses(id),
  permissions JSONB DEFAULT '{}',
  granted_by UUID REFERENCES auth.users(id),
  granted_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now(),
  expires_at TIMESTAMPTZ,
  is_active BOOLEAN DEFAULT true
);

RLS para acceso delegado

-- Asesores acceden a negocios donde tienen delegación activa
CREATE POLICY "advisor_delegated_access" ON businesses
  FOR SELECT USING (
    id IN (
      SELECT business_id FROM advisor_delegations
      WHERE advisor_id = auth.uid()
        AND is_active = true
        AND (expires_at IS NULL OR expires_at > now())
    )
  );

Rutas protegidas

• /advisor/* — Requiere rol advisor o superior
• /advisor/clients/:id/* — Valida delegación activa para ese negocio