Estadisticas del CRM

Analiza el rendimiento de tu pipeline comercial con indicadores clave, graficos y datos exportables.

Indicadores clave (KPIs)

La vista de estadisticas muestra tarjetas resumen con los siguientes indicadores:

KPI	Descripcion
Valor total del pipeline	Suma del valor estimado de todos los leads activos
Valor ponderado	Suma del valor estimado multiplicado por la probabilidad de cierre de cada etapa
Leads ganados	Numero de leads que alcanzaron la etapa “Ganado” en el periodo seleccionado
Tasa de conversion	Porcentaje de leads ganados sobre el total de leads del periodo

Valor ponderado

El valor ponderado aplica un porcentaje de probabilidad de cierre segun la etapa en la que se encuentra cada lead:

Etapa	Probabilidad
Nuevo	10%
Contactado	20%
Calificado	30%
Propuesta	50%
Negociacion	75%
Ganado	100%
Perdido	0%
Archivado	0%

Graficos disponibles

Leads por etapa

Grafico de barras que muestra la cantidad de leads en cada etapa del pipeline. Permite identificar rapidamente donde se concentran las oportunidades y detectar posibles cuellos de botella.

Valor por etapa

Grafico de barras que muestra el valor estimado acumulado en cada etapa. Util para entender donde se encuentra el mayor volumen de negocio potencial.

Tendencia mensual

Grafico de lineas que muestra la evolucion de leads creados, ganados y perdidos a lo largo del tiempo. Permite identificar tendencias y estacionalidad en el flujo comercial.

Filtrar por periodo

Pasos

Accede a la seccion Estadisticas dentro del modulo CRM.
Localiza el selector de rango de fechas en la parte superior.
Selecciona las fechas Desde y Hasta para delimitar el periodo de analisis.
Los KPIs y graficos se recalculan automaticamente para el periodo seleccionado.

Exportar datos

Pasos

Configura el rango de fechas del periodo que deseas exportar.
Haz clic en el boton Exportar.
Selecciona el formato de exportacion deseado.
El archivo se descarga automaticamente con los datos del periodo seleccionado.

Como se que lo hice bien

Se descarga un archivo con los datos de leads y metricas del periodo filtrado.
Los datos exportados coinciden con los KPIs y graficos mostrados en pantalla.

Como se que lo hice bien

Las tarjetas de KPIs muestran valores coherentes con los leads del pipeline.
Los graficos reflejan la distribucion actual de leads y valores por etapa.
Al cambiar el rango de fechas, todos los indicadores se actualizan.

Errores comunes

Mensaje	Causa	Solucion
No hay datos para el periodo seleccionado	No existen leads creados en el rango de fechas indicado	Amplia el rango de fechas o verifica que existan leads en ese periodo
Rango de fechas no valido	La fecha de inicio es posterior a la fecha de fin	Corrige el rango para que la fecha “Desde” sea anterior a “Hasta”