Gestionar leads

Gestiona el ciclo de vida completo de tus leads desde el tablero Kanban del CRM.

---

Campos del lead

Campo	Obligatorio	Descripcion
Nombre	Si	Nombre del contacto o lead
Empresa	No	Nombre de la empresa del lead
Email	No	Direccion de correo electronico
Telefono	No	Numero de telefono de contacto
Valor estimado	No	Valor monetario estimado de la oportunidad
Prioridad	No	Alta, Media o Baja
Etapa	No	Etapa actual en el pipeline (por defecto: Nuevo)
Origen	No	Canal de captacion: Web, Referido, Llamada, Email u Otro
Notas	No	Observaciones o comentarios adicionales

---

Crear un lead

Pasos

1. Accede al modulo CRM desde el menu lateral.
2. Haz clic en el boton Nuevo lead.
3. Rellena el campo Nombre (obligatorio) y los demas campos que necesites.
4. Selecciona la Prioridad del lead (Alta, Media o Baja).
5. Elige la Etapa inicial en el pipeline. Si no seleccionas ninguna, se asignara Nuevo por defecto.
6. Selecciona el Origen del lead para registrar como llego a ti.
7. Haz clic en Guardar.

Como se que lo hice bien

• El nuevo lead aparece como una tarjeta en la columna correspondiente del tablero Kanban.
• Las tarjetas resumen en la parte superior se actualizan con los nuevos valores.

---

Editar un lead

Pasos

1. Haz clic en la tarjeta del lead en el tablero Kanban para abrir el panel de detalle.
2. Modifica los campos que necesites actualizar.
3. Haz clic en Guardar para confirmar los cambios.

Como se que lo hice bien

• La tarjeta del lead en el tablero refleja los datos actualizados.
• Si cambiaste el valor estimado, las metricas del pipeline se recalculan.

---

Mover un lead entre etapas

Existen dos formas de cambiar la etapa de un lead:

Opcion 1: Arrastrar y soltar

1. Haz clic y manten pulsada la tarjeta del lead en el tablero Kanban.
2. Arrastra la tarjeta hasta la columna de la etapa destino.
3. Suelta la tarjeta en la posicion deseada.

Opcion 2: Desde el panel de detalle

1. Haz clic en la tarjeta del lead para abrir el panel de detalle.
2. Cambia el valor del desplegable Etapa a la nueva etapa.
3. Haz clic en Guardar.

Como se que lo hice bien

• La tarjeta aparece en la nueva columna del tablero Kanban.
• Las metricas del pipeline se actualizan automaticamente.

Consejo

Usa el arrastrar y soltar para mover leads de forma rapida cuando estes revisando el pipeline. Es la forma mas agil de actualizar multiples leads.

---

Eliminar un lead

Pasos

1. Haz clic en la tarjeta del lead para abrir el panel de detalle.
2. Haz clic en el boton Eliminar.
3. Confirma la accion en el dialogo de confirmacion.

Importante

La eliminacion de un lead requiere confirmacion. Una vez eliminado, el lead y toda su informacion asociada se borran del pipeline.

Como se que lo hice bien

• La tarjeta del lead ya no aparece en el tablero Kanban.
• Las metricas del pipeline se recalculan sin incluir el lead eliminado.

---

Errores comunes

Mensaje	Causa	Solucion
El campo nombre es obligatorio	Se intento guardar un lead sin nombre	Rellena el campo Nombre antes de guardar
Email no valido	El formato del email introducido es incorrecto	Verifica que el email tenga el formato correcto (ejemplo@dominio.com)
Valor estimado debe ser un numero	Se introdujo texto en el campo de valor	Introduce solo valores numericos en el campo Valor estimado