CRM

Ruta: /owner/crm Gestiona tus oportunidades comerciales con un pipeline visual tipo Kanban.

Vista de lista

El modulo CRM presenta un tablero Kanban donde cada columna representa una etapa del pipeline comercial. Los leads se muestran como tarjetas que puedes arrastrar y soltar entre etapas para reflejar su avance.

En la parte superior del tablero se muestran tarjetas resumen con las metricas clave:

Metrica	Descripcion
Total leads	Numero total de leads activos en el pipeline
Valor total pipeline	Suma del valor estimado de todos los leads
Leads ganados	Leads que han llegado a la etapa “Ganado”
Tasa de conversion	Porcentaje de leads ganados sobre el total

Etapas del pipeline

El pipeline consta de 8 etapas que representan el ciclo de vida de una oportunidad comercial:

Nuevo → Contactado → Calificado → Propuesta → Negociacion → Ganado
                                                       ↘ Perdido
                                                       ↘ Archivado

Etapa	Descripcion
Nuevo	Lead recien creado, sin contacto inicial
Contactado	Se ha realizado el primer contacto con el lead
Calificado	El lead cumple los criterios para ser una oportunidad real
Propuesta	Se ha enviado una propuesta comercial al lead
Negociacion	Se estan negociando condiciones, precio o alcance
Ganado	La oportunidad se ha cerrado con exito
Perdido	La oportunidad no se ha concretado
Archivado	Lead inactivo guardado para referencia futura

Funciones

Funcion	Descripcion	Documentacion
Gestionar leads	Crear, editar, mover y eliminar leads del pipeline	Ver
Filtrar leads	Buscar y filtrar leads por prioridad, valor, fecha y mas	Ver
Estadisticas	Consultar KPIs, graficos de conversion y valor del pipeline	Ver