Gestión de Clientes

El módulo de Clientes permite gestionar el directorio completo de negocios clientes del despacho: altas, bajas, permisos de acceso, datos fiscales y estado de cada empresa.

Vista del listado de clientes

Cada cliente aparece en la lista con:

• Nombre de la empresa y NIF/CIF
• Régimen fiscal (autónomo, SL, SA, etc.)
• Estado de la delegación (activa / expirada / pendiente)
• Número de alertas activas
• Última actividad registrada
• Acciones rápidas: acceder, editar, gestionar permisos

Información de cada cliente

Datos generales

• Razón social, nombre comercial y NIF/CIF
• Dirección fiscal y de notificaciones
• Datos de contacto (email, teléfono, persona de contacto)
• Tipo de empresa y régimen fiscal

Datos de acceso delegado

• Fecha de inicio de la delegación
• Permisos concedidos (facturación, RRHH, informes, etc.)
• Fecha de expiración (si aplica)
• Estado: activa / suspendida / expirada

Historial de actividad

• Últimas acciones realizadas por el asesor en este negocio
• Documentos compartidos entre cliente y despacho
• Notas internas del asesor

Estados de un cliente

Estado	Descripción
Activo	Delegación vigente, acceso completo según permisos
Pendiente	Invitación enviada, el cliente no ha aceptado aún
Suspendido	Acceso pausado temporalmente
Expirado	La delegación ha caducado y debe renovarse

Funciones

Función	Descripción	Documentación
Añadir nuevo cliente	Vincula un negocio al despacho vía invitación	Ver
Aceptar o rechazar solicitud	El cliente aprueba o deniega el acceso	Ver
Editar permisos	Ajusta los módulos disponibles para el asesor	Ver
Acceder al negocio del cliente	Abre el entorno completo del negocio	Ver
Añadir nota interna	Guarda observaciones privadas sobre el cliente	Ver
Suspender o reactivar acceso	Pausa o reactiva el acceso temporalmente	Ver
Eliminar cliente del despacho	Revoca definitivamente el acceso	Ver