Inicio del Panel de Asesores

El módulo de Inicio es el punto de entrada al Panel de Asesores. Ofrece una vista consolidada del estado de todos los negocios clientes, con alertas, vencimientos próximos y actividad reciente.

¿Qué muestra el Inicio?

Resumen de clientes

Vista rápida del estado de todos los negocios asignados al asesor:

Indicador	Descripción
Total de clientes	Número de negocios gestionados
Con alertas activas	Clientes que requieren atención inmediata
Facturas pendientes	Total de facturas sin cobrar en cartera
Obligaciones próximas	Vencimientos fiscales en los próximos 30 días

Alertas por cliente

El sistema genera alertas automáticas cuando:

• Un cliente tiene facturas vencidas sin cobrar
• Se acerca el plazo de presentación de un modelo fiscal (IVA, IRPF, IS)
• Un cliente ha superado el umbral de facturación para VeriFactu
• Un cliente tiene nóminas pendientes de procesar

Actividad reciente

Registro de las últimas acciones realizadas en los negocios de los clientes:

• Facturas emitidas o recibidas en las últimas 24 horas
• Documentos subidos por los clientes
• Cambios en datos fiscales o bancarios

Accesos rápidos

Desde el Inicio se puede acceder directamente a:

• La ficha de cualquier cliente
• Las facturas pendientes más urgentes
• El calendario de obligaciones fiscales del mes

Funciones

Función	Descripción	Documentación
Ver resumen de clientes	Panel consolidado con estado de todos los negocios	Ver
Filtrar clientes por estado	Acota la vista por alertas, actividad o nombre	Ver
Acceder al negocio de un cliente	Cambia el contexto al negocio del cliente	Ver
Ver alertas y vencimientos	Listado priorizado de obligaciones pendientes	Ver
Configurar notificaciones	Define tipos de alerta, frecuencia y canal	Ver