Mi Despacho

El módulo Mi Despacho centraliza toda la configuración y gestión interna del despacho: datos de la firma, gestión de asesores del equipo, plantillas de documentos y preferencias de trabajo.

Secciones del módulo

Datos del Despacho

Información de la firma asesora:

• Razón social y NIF del despacho
• Datos de contacto y dirección fiscal
• Logotipo para reportes y documentos
• Datos de colegiación (si aplica)

Equipo de Asesores

Gestión de los miembros del equipo:

• Listado de asesores activos
• Roles y permisos internos
• Asignación de clientes por asesor
• Invitación de nuevos miembros

Plantillas de Documentos

Documentos personalizados del despacho:

• Plantillas de informes para clientes
• Modelos de carta de encargo
• Presupuestos de honorarios
• Documentos de bienvenida

Configuración de Notificaciones

• Alertas de vencimientos fiscales (por anticipación en días)
• Notificaciones de actividad de clientes
• Resúmenes periódicos (diario / semanal)
• Canales: email, push, resumen en panel

Facturación del Despacho

Gestión de los honorarios del propio despacho:

• Tarifas por tipo de servicio
• Facturación a clientes por servicios de asesoría
• Histórico de ingresos del despacho

Funciones

Función	Descripción	Documentación
Editar datos del despacho	Actualiza nombre, NIF, dirección y logotipo	Ver
Invitar nuevo asesor	Añade un miembro al equipo con rol y clientes	Ver
Reasignar clientes	Transfiere clientes entre asesores del equipo	Ver
Crear plantilla de documento	Diseña plantillas reutilizables con variables dinámicas	Ver
Configurar alertas de vencimientos	Define umbrales de notificación fiscal	Ver
Ver facturación del despacho	Consulta honorarios facturados a clientes	Ver